Presentamos la guía básica de efacturae: Os mostraremos el contenido necesario para que puedas manejar el programa sin complicaciones.

En primer lugar nos aparecerá el menú principal, a la derecha tendremos un panel despegable. Es justo ahí donde podrás elegir las opciones en función de lo que quieras hacer.

Introducción de datos:

1º.-      MANTENIMIENTO CONCEPTO FACTURA (alta concepto)

(Asignar código, descripción y precio base). Esto sirve para cuando vas a realizar varias facturas con el mismo concepto y precio. Si lo das de alta no tienes que escribirlo la próxima vez. Por el contrario, si cada factura tiene un concepto diferente no merece la pena registrarlo

 

2º.-      TERCEROS. (Mantenimiento de terceros)

Para Clientes y Proveedores. En este apartado se registran los datos de clientes y proveedores, es una base de datos. En algunos casos te dirá que el cliente/proveedor ya existe, acéptalo porque puede estar creado por otros usuarios y no tendrás que rellenarlo. Esto sirve para cuando registras una factura emitida o recibida solo tendrás que seleccionarlo del listado que has creado.

 

3º.-      MANTENIMENTO DE FACTURAS DE VENTA. (alta….):

Aquí se registran las ventas para confeccionar la factura.

1ª). Pinchas en alta factura, después en el apartado de datos de cliente, pichas una lupita y saldrá el cliente previamente creado en mantenimiento de terceros (apartado

2ª). En el número de factura deberás introducir V + intro/ F + intro/ A + intro (según la actividad) y automáticamente te da un numero de factura.

            Donde pone CC es el código de concepto que o bien lo escribes o si lo ha creado lo seleccionas en la lupita.

            Debes indicar en % Retención  y finalmente pinchar el click verde que sale al lado de TOTAL y en la parte de debajo de la pantalla GUARDAR.

CODIGO V para las ventas de la actividad TRAFFICKER

                CODIGO F para las ventas de la actividad FORMACION

                CODIGO A para la ventas de la actividad TRAFFICKER que no compartes con la Agencia.

 

4º.-      MANTENIMIENTO DE COMPRAS Y GASTOS (alta…):

Aquí se registran los gastos. Pinchas ALTA GASTO y se abre una pantalla. En Nº de Registro introduces C + intro/ G + intro/ B + intro (según la actividad a la que pertenezca el gasto). Después pinchas en la lupita y seleccionas el proveedor creado en mantenimiento de terceros. Rellenas los datos de la factura y en concepto seleccionas el tipo de gasto que corresponda. Ten en cuenta que tú no vendes por lo que nunca será compra

CODIGO C para compras y gastos de la actividad TRAFFICKER.

CODIGO G para compras y gastos de la actividad FORMACION.

CODIGO B para compras y gastos de la actividad TRAFFICKER que no compartes con la Agencia.

5º.-      GASTOS DE PESONAL, SS, AUTÓNOMOS.

Pichas Alta gasto, seleccionas AUTÓNOMOS y en Nº de registro introduces Z+INTRO. En la fecha pones la fecha de cargo de cuota de autónomo y en importe el que haya cargado seguridad social

6º        CONFIGURACIÓN:

Logo, número de cuenta, LOPD… Esto es para los datos de tu factura emitida.

Por último, te dejamos un vídeo explicativo donde podrás ver todo el contenido explicado anteriormente. &#128522

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